Η United Group, μητρική της Nova, ολοκλήρωσε την έκδοση νέου ευρωομολόγου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με λήξη τον Ιανουάριο του 2032. Η έκδοση πραγματοποιήθηκε στο άρτιο και φέρει σταθερό κουπόνι 6,25%, ενώ οι ομολογίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο The International Stock Exchange.
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού του Ομίλου. Η διαδικασία περιλαμβάνει την εξαγορά ομολογιών ανώτερης εξασφάλισης με λήξη το 2027, την αποπληρωμή ποσών από την ανακυκλούμενη γραμμή πίστωσης και άλλες τοπικές χρηματοδοτικές διευκολύνσεις, καθώς και την κάλυψη των σχετικών εξόδων της συναλλαγής. Μετά την ολοκλήρωση της αναχρηματοδότησης, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης του Ομίλου αναμένεται να παραμείνει σταθερός, εξαιρουμένων των εξόδων της διαδικασίας.
Η United Group υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή ευθυγραμμίζεται πλήρως με τη χρηματοοικονομική πολιτική που ακολουθεί, η οποία δίνει έμφαση στη σταδιακή και έγκαιρη ανανέωση μελλοντικών λήξεων χρέους. Σύμφωνα με τον Όμιλο, η ισχυρή ζήτηση για την έκδοση και η θετική ανταπόκριση των επενδυτών αντανακλούν την εμπιστοσύνη στην πιστοληπτική του ικανότητα.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής έρχεται λίγο μετά τη δημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων Γ’ τριμήνου και εννεαμήνου 2025. Η United Group κατέγραψε αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDAal σε ετήσια βάση, καθώς και περαιτέρω μείωση της μόχλευσης. Τα έσοδα εννεαμήνου διαμορφώθηκαν στα 2 δισ. ευρώ (+3%), ενώ το προσαρμοσμένο EBITDAal ανήλθε σε 680 εκατ. ευρώ (+7%). Σε επίπεδο δωδεκαμήνου, τα έσοδα έφτασαν τα 2,7 δισ. ευρώ (+4%) και το EBITDAal στα 909 εκατ. ευρώ (+9%).
Στις 30 Σεπτεμβρίου 2025, ο καθαρός δείκτης μόχλευσης βάσει του ετησιοποιημένου προσαρμοσμένου EBITDAal των δύο τελευταίων τριμήνων υποχώρησε στο 4,3x από 4,7x στο τέλος Ιουνίου, ενώ ο ακαθάριστος δείκτης μόχλευσης μειώθηκε στο 4,4x από 4,8x.
Ο διευθύνων σύμβουλος της United Group, Stan Miller, τόνισε ότι η συναλλαγή συνδέεται άμεσα με τη θετική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων: «Η επιτυχής αυτή έκδοση αποτελεί ακόμη μία ψήφο εμπιστοσύνης από τους επενδυτές. Μας επιτρέπει να συνεχίσουμε τη συνετή διαχείριση της κεφαλαιακής δομής μας, ενώ παραμένουμε προσηλωμένοι στη στρατηγική μας στις βασικές αγορές της ΕΕ», ανέφερε.
